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Os mistérios de uma lenda na ilha de Santa de Catarina, onde a herança herdada da colonização açoriana leva a população a render cultos às bruxas.
No ano de 1919, Pedro é um jovem pescador noivo de Alice. O noivado dele é alvo de inveja do jovem Washinghton, filho do agricultor Geraldo, o homem mais influente da cidade. Mas Pedro é alvo de cobiça de uma força maior, Selena, uma jovem bruxa que sai durante a noite, para enfeitiçá-lo e seduzi-lo.
Selena esconde um poderoso segredo, que faz com que ela fique intimamente ligada com Ludovica, a líder das bruxas da Ilha de Santa Catarina. Ludovica influencia uma grande legião de mulheres revoltadas com a opressão masculina, que se reúnem na floresta para realizarem rituais pagãos e bruxarias para oprimirem os homens com seus feitiços.
Para rebater essa bruxaria, Ludovica tem que enfrentar o poder de Constância, uma bruxa do bem, e o Doutor Benzedor, que além de curandeiro da vila, é pai de Pedro.