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Headmasters começa com Galvatron liderando um novo lote de Decepticons para travar guerra contra Cybertron, os Decepticon Headmasters. Os Autobots são resgatados pela chegada dos Diretores Autobot, liderados por Fortress (Cerebros, o chefe da Fortaleza Maximus). É revelado que Fortress deixou Cybertron há milhões de anos em busca de energia e finalmente conseguiu voltar para casa. Ele explica que os Diretores são de um planeta chamado Mestre; os robôs de tamanho humano que vivem lá construíram para si corpos do tamanho de transformadores. Eles podem então se transformar nas cabeças dos robôs e agora se juntaram à guerra Autobots/Decepticons.
| Ultima edição: tvdbot |
| Dar uma nota para toda a temporada*: *Nao sobrescreve notas ja dadas |
35 - The Final Showdown on Earth (2) Exibido em 28/03/1988
34 - The Final Showdown on Earth (1) Exibido em 25/03/1988
33 - Duel on the Asteroid Exibido em 25/03/1988
32 - My Friend Sixshot! Exibido em 18/03/1988
31 - Operation: Destroy the Decepticons Exibido em 11/03/1988
30 - The Zarak Shield Turns the Tide Exibido em 04/03/1988
29 - The Secret of the Master Sword Is in Danger!! Exibido em 26/02/1988
28 - The Miracle Warriors: The Targetmasters (2) Exibido em 19/02/1988
27 - The Miracle Warriors: The Targetmasters (1) Exibido em 12/02/1988
26 - I Risk My Life for Earth Exibido em 05/02/1988
25 - The Emperor of Destruction Vanishes on an Iceberg Exibido em 29/01/1988
24 - The Death of Ultra Magnus!! Exibido em 22/01/1988
23 - Mystery of the Pirate Space Ship Exibido em 25/12/1987
22 - Head Formation of Friendship Exibido em 18/12/1987
21 - Find Scorponok's Weak Spot!! Exibido em 18/12/1987
20 - Battle for Defense of the False Planet Exibido em 18/12/1987
19 - Fight to the Death on Planet Beehive!! Exibido em 11/12/1987
18 - Daniel Faces His Biggest Crisis Ever!! Exibido em 04/12/1987
17 - SOS from Planet Sandra Exibido em 27/11/1987
16 - The Return of Galvatron Exibido em 20/11/1987
15 - Explosion on Mars!! Scorponok Appears Exibido em 15/10/1987
14 - Explosion on Mars!! Fortress Maximus is in Danger Exibido em 09/10/1987
13 - Head On!! Fortress Maximus Exibido em 02/10/1987
12 - The Dormant Volcano Mysteriously Erupts Exibido em 25/09/1987
11 - The Shadow Emperor, Scorponok Exibido em 18/09/1987
10 - Planet Cybertron is in Grave Danger (2) Exibido em 11/09/1987
9 - Planet Cybertron is in Grave Danger (1) Exibido em 04/09/1987
8 - Terror of the Six Shadows Exibido em 04/09/1987
7 - The Four-Million-Year-Old Veil of Mystery Exibido em 28/08/1987
6 - Approach of the Demon Meteorite Exibido em 07/08/1987
5 - Rebellion on Planet Beast Exibido em 31/07/1987
4 - Operation: Autobot Deployers Exibido em 24/07/1987
3 - The Rebirth of Rodimus Prime Exibido em 17/07/1987
2 - The Mystery of Planet Master Exibido em 10/07/1987
1 - Warriors from Space Exibido em 03/07/1987
Elenco
Ikuya Sawaki - Fortress Maximus 
Tomiko Suzuki - Daniel Witwicky 
Hideyuki Hori - Chromedome 
Ryōichi Tanaka - Brainstorm 
Masato Hirano - Hardhead Informações
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