Wen Xin, uma jovem vixen com um belo rosto habilmente pintado por seu mestre Xiao Wei, embarca em uma busca para encontrar seu mestre indescritível, que partiu sem despedida. Sua jornada a leva à cidade de Ningcheng, um lugar onde seres humanos e demônios coexistem, mas ela inesperadamente cruza os caminhos com Dongfang Ling Feng, um demônio da Fox, de mil anos, responsável por uma série de assassinatos horríveis através do consumo de corações humanos.

Através de uma reviravolta do destino, Wen Xin se vê por engano assumindo o papel da jovem nora de Jing Hange, o chefe do Departamento de Catching Demon. Em meio ao caos e complexidades de seus destinos entrelaçados, esses dois demônios começam a desvendar as profundezas de seus próprios corações e sentimentos.

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