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Há 22 anos, um terremoto destruiu a região de Kanagawa, no Japão. Fez com que a terra se dividisse e projetasse para cima atingindo alturas extraordinárias. Criou a área isolada conhecida como O Terreno Perdido. Após o terremoto, The Lost Ground tornou-se o lar de um número crescente de usuários alter, aqueles com a capacidade psíquica de mudar a matéria e criar alters com poderes únicos. Para controlar esta terra sem lei a força policial especial, hold foi criado dentro de uma unidade anti-alter, HOLY. Mas nada disso importa para um usuário nativo, Kazuma. Ele é uma das poucas pessoas que é dotada com a habilidade de Alter. Permite que ele transforme o braço direito e o tronco em uma liga metálica.