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Ambientado no imaginário universo de Novoland, durante a dinastia Duan, "Tribos e Impérios" conta a jornada de 3 personagens: Muyun Sheng, metade-humano e metade-espírito, é o filho do Emperador, sob quem pesa a profecia de que trará caos e destruição ao mundo; por esta razão, ele vive recluso no Palácio. Por acaso, ele liberta um espírito chamada Pan Xi, que estava presa numa pérola, tornando-se, assim, amigo dela; os dois prometem fugirem juntos para o lugar mais belo no mundo.
Por sua vez, Muru Hanjiang nasceu na família de um general, porém vive em exílio imposto por seu pai pois foi dito que ele usurparia o trono Imperial.
Shuofeng Heye é o corajoso descendente de uma tribo do Norte que sofreu terríveis perdas após batalhas contra a Casa Muru. Seu objetivo é unificar todas as tribos e trazer paz para seu povo.
Esta produção é inspirada no romance "Hai Shang Mu Yun Ji", de Jin Hezai.