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É o sexto século EC e o Reino de Qi, no que hoje é o leste da China, é uma terra em guerra. O jovem príncipe adolescente Pei Yan Zhi, um jovem talentoso militar pródigo, é enviado para repelir uma força de invasores. Embora ele faça um grande esforço, seu exército acaba sendo emboscado e derrotado em uma batalha decisiva. Um oponente oportunista na corte imperial se aproveita da situação, forçando Pei Yan Zhi a renunciar à chefia do exército - e consegue fazer com que um jovem candidato subserviente assuma o trono.
Pei Yan Zhi sente que foi traído. Ele jura chegar ao fundo da intriga e vai disfarçado para investigar, fingindo ser um plebeu para ajudá-lo a trabalhar sem ser detectado. Em sua busca pela verdade, ele conhece uma jovem detetive incrivelmente inteligente e engenhosa chamada Su Ci. Juntos, eles formam um vínculo estreito. Eles se juntam a dois outros jovens detetives perspicazes e fazem uma oferta conjunta para descobrir a escala da trama que minou o Palácio Imperial.