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Des Kinvig (Tony Haygarth) dirige uma oficina elétrica na pequena cidade de Bingleton. Um dia sua loja é visitada pela Srta. Griffin (Prunella Gee), que é do planeta Mercúrio e precisa da ajuda de Des. O amigo de Kinvig Jim Piper (Colin Jeavons) é um observador de OVNIs de longa data e é consumido por ciúmes quando descobre que Kinvig na verdade se envolveu com alienígenas. O público é deixado para decidir se as sequências do sonho são um contato genuinamente alienígena ou simplesmente uma invenção da imaginação de Kinvig.
O show foi produzido pela LWT e só foi exibido por uma série de sete episódios. Foi escrito por Nigel Kneale (mais famoso por Quatermass); dirigido e produzido por Les Chatfield; com música original de Nigel Hess.