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Nam Sang-mi interpreta o policial viúvo Lee Sun-ae, que de repente se vê imerso na espionagem internacional de Han Yoo-il (Dennis Oh), um agente secreto. Lee Joo-hyun interpreta Kang-Jun, que foi recentemente transferido para o Departamento de Investigação Criminal. Ele abre um antigo caso envolvendo o passado de Sun-ae que o leva a um enredo entre os atuais poderes político / econômicos e seus segredos. Um deles, por incrível que pareça, sendo Han Yoo-il. Quem é esse homem? Porquê ele está aqui?