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Félix Guerrero vende ilegalmente terras que seu pai herdou para Bartolomeu, seu irmão gêmeo idêntico. Desmascarado pela polícia, Félix foge com sua esposa Adma. Félix e Adma vivem anos na Europa até que um cigano prevê que, ao cruzar o mar, Félix se torna rei. Ao retornar ao Brasil, Adma descobriu que Bartolomeu havia se tornado um poderoso empresário na pequena cidade litorânea de Porto dos Milagres. Adma, sem o marido saber, mata Bartolomeu e chama Félix para cuidar dos negócios do irmão morto. Porém, Bartolomeu se envolveu com a prostituta Arlete, que espera um filho dele. Adma manda Eriberto se livrar de Arlete e do recém-nascido. Mas Arlete coloca o menino em uma cesta, entrega-o à rainha do mar Iemanjá e se mata por afogamento logo após pular no mar. Guiado por Iemanjá, a cesta é carregada pelas ondas até o barco do pescador Frederico.