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A espada do cultivador Jiang Zhao Tun, Tange, a leva até a vila de Changshui, onde uma jovem misteriosa, A-Ze, apareceu de repente. A-Ze percebe que algo estranho está acontecendo na vila de Changshui e pede a Zhao Yun para investigar a vila juntos. Eles gradualmente descobrem a verdade por trás dos estranhos acontecimentos na vila de Changshui. Ajudado por A-Ze, Zhao Yun - que sempre acreditou que todos os demônios eram malfeitores e menos dignos do que os humanos - percebeu que os humanos podem ser ainda mais cruéis e vorazes do que os demônios. Após os acontecimentos na vila de Changshui, os dois concordam em viajar para o Monte Qingyuan juntos.