Durante a dinastia Zheng, a busca por pérolas mágicas, somente obtida das lágrimas de uma sereia, causa matança. Foi assim que Haishi perdeu seus pais e sua vila. Nesse momento, Haishi conhece Fang Zhu, Oficial da Corte Imperial, de quem ela logo se torna discípula.
Conforme surgem conflitos com reinos vizinhos, o caos desce sobre a Corte Imperial. O imperador Chu Zhong Xu parece ser um governante auto-indulgente, incapaz de manter a ordem. Mas com a orientação e apoio infalíveis de Fang Zhu, a nação vive um momento de paz recém-encontrado.
Haishi se torna guarda pessoal do imperador, rapidamente desenvolvendo um interesse por ele. Mal-entendidos surgem entre eles, já que o imperador não sabe que Haishi é na verdade uma mulher. Seus sentimentos por ela vêm à tona assim que ele descobre sua verdadeira identidade. Assim, Haishi terá que lidar com seus próprios sentimentos em relação ao imperador, bem como com aqueles por seu Mestre, Fang Zhu.

Ultima edição: Louise

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