A história se desenrola tendo como pano de fundo o Velfarre em Roppongi, inaugurado em 1994 como a “maior discoteca da Ásia”, a corrida de néon inundada em Shibuya e a dance music que dominou a cena musical no Japão e a nova música que veio depois. Veremos o glamouroso mainstream da cena musical, as tendências ocultas nos bastidores e a luz e sombra geral da turbulenta cena musical retratada em escala avassaladora. Esta é a tumultuada história do encontro e separação de Masa, um produtor de todos os tempos que mudou a história da música japonesa e ainda continua criando lendas, e Ayu, que se tornou uma diva top do Japão.

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