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Gumiho, a raposa de nove caudas que tem habilidades de mudança de forma, suporta 10 anos difíceis de casamento para se tornar um humano. No entanto, seu marido quebra sua promessa na noite anterior à marca de dez anos. A traída Gumiho deixa o marido com a filha Yeoni, de 9 anos, que herdou a habilidade da mãe. Gumiho se sente desiludida com a sociedade humana e faz um novo lar em uma caverna, mas Yeoni tem dificuldade em se adaptar vivendo no novo ambiente. Gumiho decide ficar em uma aldeia humana até que Yeoni esteja totalmente crescida, já que Yeoni adquire uma forma completa de raposa quando completa 10 anos.
Mesmo que Gumiho não tenha conseguido se tornar humana, tudo o que ela quer é viver uma vida feliz com sua adorável filha. No entanto, seu sonho se desfaz quando Yeoni é cruelmente assassinada por pessoas. Agora, a mãe vingativa Gumiho começa sua vingança.