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A história gira em torno da vida do general Sima Yi de Cao Wei.
Apesar de possuir grande sabedoria, Sima Yi (Wu Xio Bo) costumava ser um leitor de livros covarde que evitava situações perigosas. No entanto, sua vida muda após um encontro com Cao Cao (Yu He Wei), que ficou intrigado com o que está por trás do olhar feroz e agitado de Sima Yi. Sima Yi foi forçado a se tornar um oficial servindo a Família Cao e, finalmente, forja uma aliança com Cao Pi (Li Chen) para ajudá-lo a se tornar o herdeiro de Cao Cao.
Sima Yi foi um ativo indispensável durante a guerra devido ao seu talento como estrategista militar. Embora Cao Cao reconheça as capacidades de Sima Yi, ele também a vê como uma ameaça. Para sobreviver, Sima Yi finge fraqueza e insanidade, chegando ao ponto de fingir sua própria morte enquanto espera, pelo momento oportuno para se levantar de uma vez por todas.