Depois que o antigo imperador derrotou os demônios, a espada quebrada foi quebrada em duas partes. Dois espíritos da espada nasceram - Zhaoyun e Muyun. No entanto, devido ao caos causado pelas batalhas, os dois irmãos foram separados desde o nascimento. Zhaoyun foi criado por um grupo de guerreiros chamado Flying Feathers, encarregado de ajudar na busca de Gong Yangxiang para expandir o Reino de Xiaoyue; enquanto Muyun estava sob o exército de Pássaro de Bronze do Reino de Wei, que são cruéis e opressores e frequentemente invadem os países vizinhos. Os dois irmãos se reuniram em uma batalha entre seus reinos. Quando Zhaoyun descobre a verdade, ele usa sua linhagem para salvar Muyun do perigo.
O bondoso Zhaoyun ficou com o coração partido ao ver as pessoas sofrendo devido à guerra. Com a ajuda de Yeyaxi, uma princesa de uma tribo, os dois irmãos trabalharam juntos e superaram situações perigosas e difíceis. No final, eles encontraram a espada do Imperador que simboliza a justiça, usando-a para

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