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Após o assassinato do rei do estado dominante de Yao Guang do Reino Jun Tian, u200bu200bos quatro estados vassalos de Tian Xuan, Tian Shu, Tian Ji e Tian Quan dividiram o reino em quatro territórios respectivos para governar. O príncipe disfarçado de Yao Guang, Mu Rong Li (Zha Jie), decide fugir de Tian Quan para proteger Zhi Ming (Zhu Jian), o rei de Tian Quan. Ele viaja para o Reino Nan Su para continuar seu plano de vingança para reviver sua nação destruída. Mas quando o bárbaro Reino Nan Su lança um ataque para obter controle sobre sua região, Rong Li deve trabalhar com Zhi Ming e Jian Bin (Evan Ma), o rei de Tian Ji, e Ling Guang (Lu Yun Feng), o rei de Tian Ji. Tian Xuan, para proteger suas terras.