Durante os anos pacíficos da Dinastia Daming, Yuan Mo, um plebeu da cidade de Changle, fica nos portões da cidade emitindo licenças para visitantes estrangeiros, usando o selo do Pavilhão Quatro Quadrados. Inesperadamente, ele encontra A Shu, um refugiado do Reino de Yanle tentando entrar furtivamente na cidade, o que leva a uma altercação. Isso faz com que o recém-chegado general da fronteira, Wang Kunwu, seja punido com tarefas de supervisão no Pavilhão Quatro Quadrados. Como consequência, Yuan Mo é inadvertidamente envolvido nos assuntos do escritório ocidental do Four Square Pavilion, supervisionado por Yu De Shui. Ele se torna um funcionário menor que cuida de vários assuntos internacionais. Através de uma série de eventos fortuitos, A Shu se torna a "pequena criada" de Yuan Mo, Wang Kunwu se torna seu superior e a formidável Yuchi Hua, uma nobre com poder, se junta à mistura. Zombado como um membro “inútil” do escritório ocidental, Yuan Mo amadurece enquanto navega por questões diplomáticas desafiadoras.

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