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Moscou, 1977. Dois 'PONIES' ('pessoas sem interesse' em inteligência falam) trabalham anonimamente como secretários na Embaixada Americana. Isso até que seus maridos são mortos em circunstâncias misteriosas na URSS e os dois se tornam agentes da CIA. Bea é uma filha de imigrantes soviéticos, supereducada e falante de russo. Sua companheira, Twila, é uma garota de uma cidade pequena que é tão abrasiva quanto destemida. Juntos, eles trabalham para descobrir uma vasta conspiração da Guerra Fria e resolver o mistério que os tornou viúvos.