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Tony Wolf, um policial de São Francisco, é acusado de tráfico de drogas pelos criminosos que está perseguindo. Expulso da polícia, ele consegue um emprego como detetive particular trabalhando para o advogado Dylan Elliott, que liderou a luta para expulsá-lo da polícia. Dylan passou a acreditar que Tony havia sido incriminado e tenta ajudá-lo a provar sua inocência. Tony mora com o pai, Sal, em um barco que sempre precisa de reparos, e passa a maior parte do tempo livre com Connie, sua namorada.